昨天达安的股票又跌了，市值跌到了72.56亿，单价5.17元，这个价格算是跌倒疫情之前的水平了，所以从现在来看，疫情带给达安的加成，已经全部出清，留下的只有一个烂摊子和7.19亿的应收账款。同样是昨天，和几个老分子人一起吃饭聊天，聊到达安基因正在转型做AI，问我怎么看？我的看法是，早点做，赶紧做。达安现在身上压了太多包袱，得需要赶紧瘦身下来，当下检验立项指南二稿问世，分子赛道重燃机会，达安基因凭借丰富的菜单和批量化成本优势，具有难以比拟的优势，这是需要抓住的。达安之前摊子铺的太大，很多项目都不赚钱但还在持续投入运营，这是主要的成本来源之一，这次检验立项指南二稿发布，哪些能赚钱哪些不能赚钱就很清晰了，接下来就是快速的断舍离，哪些业务自己做，哪些业务放权给子公司做，哪些业务要停掉，需要尽快决策，快速瘦身。达安最大的核心矛盾在于高达7.19亿的应收账款，一旦这个“雷”被排掉或有清晰的时间表，压制估值的最大因素就会解除，利润将出现巨大的弹性恢复。达安每年计提的信用减值和资产减值损失，直接吞噬了本就微薄的利润，是其财务报表上最难看的一笔，也是估值折价的主因。
（3）All in AI，极致成本，主打性价比优势达安的PCR试剂性能是非常可以的，但是价格体系被打坏了，但是当下随着检验立项指南的发布，以及回扣入刑、集采等一系列的buff叠加之后，原来降的那个价格，现在看起来又没有那么夸张了。此时达安如果在试剂成本上再能进一步压缩，就能把利润做出来。而All in AI不是要达安去做智慧化的产品，而是去冗余，做精益。前几次达安能够抓取疫情的机会，来自于上面的信任以及快速的反应决策，未来能不能保持这个优势有点难说，因为现在分子企业太多了，每个省份都能推荐出来自己的省内企业，扳手腕子谁怕谁。达安要想在分子领域继续深耕，疾控市场必须抓住，抓住疾控市场，才是抓住突发疫情的话语权。重塑增长故事，NGS业务是本次检验立项指南的利好项目，NGS的临床化可以再持续加码，这是第一个故事，第二个故事是基于AI+的未来化分子实验室，第三个故事是国际化，走出去。如此方能重回大唐盛世。
关于什么药检联动，以药促检，以检带药这些故事，听着好听，但是在业绩上的反应速度慢，难度大，毕竟达安不是艾德，走伴随诊断的路子行不动。
达安的基因是传染病，而传染病的核心是突发应急，回归本真，方能破局。
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